50代の方には特にFP相談を進めるべきだというお話はとても興味深かったです。
20代、30代の若い方向けにご提案する印象があったため、今後50代のお客様がいらっしゃった際には、しっかりとお話を伺った上で、FP相談のご提案ができるようにしたいと思います。
若年層向けのFPは教育資金メインですが、50代は老後資金。
今まで50代のお客様にはいい結果にならないからとFPの提案すらしていなかったので改めます。ローン控除や金利の推移についても話はしていましたが、違った側面の話し方や切り口が知れて参考になりました。金利は上昇傾向にありますが、まだまだ今のような低金利のうちにローンを組んでおけば勝ち逃げできます。前向きに捉えられる研修だったと思います。
50代で久しい友人に会うと「親の介護」 「子供の教育費・卒業まであと何年」 「住宅ローン残債と老後の生活」は必ず出てくる話の種です。
「認知症と親の介護」はこの年代で刺さらない人は確かに少ないと思います。
隠れて聞き出せない背景の把握、またそれ自体が他社との差別化で契約に少しでも近づけるのであれば、50～60代専任のFPに機会があれば是非一度依頼したいと思いました。
一般社団法人相続FP協会
相続FPの学校 代表理事 山本祐一(やまもとゆういち)
1973年 神奈川県横浜市生まれ。祖父大工、父工務店経営者という建築一家の環境に育つ。
大学卒業後、住友林業㈱にて営業店長職を11年経験。ソニー生命保険株式会社で営業とマネージャーを計14年経験し、後に独立。
2024年3月に一般社団法人相続FP協会を設立。
知らなくて困る人を無くしたいとの想いから、全国で認知症対策セミナーを提供中。
趣味はダイビング、城めぐり、旅行。妻と娘2人の4人暮らし。
【各種リンク】
一般社団法人相続FP協会ホームページ
https://inheritancefp.com/
このたび、不動産フューチャーラボ様のインタビュー企画にお招きいただき、相続と不動産のこれから、そして私たちの取り組みについてお話ししました。
「相続をもっと身近に、わかりやすく」
そんな想いのもと、実際の事例や現場で感じる課題、これからの展望についても率直に語っています。
相続や不動産の課題解決に関心のある方にとって、きっと新しい気づきやヒントを得ていただける内容です。
ぜひご覧ください。
| 会場 | ・リアル会場は、東京都品川区（五反田駅付近）です。 ・オンライン参加の場合は、zoomを使用いたします。 開催場所・ zoomのURLは、LINE公式にてお知らせさせていただきます。 |
|---|---|
| 日時 | ■2023年
12/8・12/15・12/22 ■2024年 1/12・1/19・2/2・2/9・2/16・3/1・3/8・3/15・3/22・4/5・4/12・4/19・5/10・5/17・5/24・6/7・6/14・6/21・7/5・7/12・7/19・8/2・8/9・8/16・8/23・9/6・9/13・9/20・10/4・10/11・10/18・11/1・11/8・11/15・11/22・12/6・12/13・12/20 ■2025年 1/10・1/17・1/24・2/7・2/14・2/21・3/7・3/14・3/21・4/1・4/8・4/15・4/22・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24・7/1・7/8・7/15・7/22・7/29・8/5・8/19・8/26・9/2・9/9・9/30・10/7・10/14・10/21・10/28・11/4・11/11・11/18・11/25・12/2・12/9・12/16・12/23
授業は金曜日10時〜12時となります。 アーカイブでの動画確認も可能です。 また、この他に「住宅資金相談」についての知識が習得できる、「住宅FP」に関するセミナーコンテンツ、資格取得者向けに知識の習得ができる「マスタークラス」に関するセミナーコンテンツもご用意しています。 「民事信託アカデミー」は士業の方と、資格取得をされたFPの方が受講いただけます。 ぜひ説明会にご参加ください。 |
| 参加費 | 毎月定額15,000円（税抜）16,500円（税込） ※入学金無し ※金額固定となります。 ※Square（スクエア）でのお支払いとなります。 |
| 定員 | リアル参加の方 30名様程度 オンライン参加の方 300名様程度 |
| 持ち物 | 筆記用具 |
| お申し込み方法 | 当ページより、LINE公式にご登録ください。 LINE公式からお申し込みが可能です。 なお、こちらの学校はどなたでも学んでいただけますが、卒業資格認定証ならびにマーケットのご提供は、ファイナンシャルプランナー2級以上の資格を保有している方限定となります。予めご了承ください。 |
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